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Nos Expertises

Gestion Privée

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Principaux objectifs
& conseils

Les services de gestion privée s’adressent aux personnes souhaitant s’appuyer sur des professionnels pour répondre à des problématiques d’ordre patrimonial, immobilier, financier et sociétal dans les domaines juridiques, fiscaux et de la transmission.

Ces services s’appuient constamment sur des solutions hauts de gamme spécifiques et à une ingénierie patrimoniale adaptée à vos besoins et aux moments-clés de votre vie : mariage, divorce, naissance, succession, acquisition d’entreprise, introduction en bourse, transmission ou vente d’entreprise, départ à la retraite…

Toutes les classes d’actifs doivent pouvoir être représentées sans exclusion induite par l’offre et les contraintes internes.

 

Au-delà d’une pure recherche de rendement, qui n’est pas toujours un indicateur pertinent, les services de gestion privée sont pour tout individu l’occasion de déléguer à une société spécialisée la gestion de votre portefeuille, avec une allocation dictée par votre profil de risque et votre horizon de temps.

Méthodologie

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Vous réaliserez un bilan approfondi de votre
situation patrimoniale et définirez vos objectifs
futurs en collaboration avec un conseiller
en gestion privée.

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Vous construirez une stratégie patrimoniale
évolutive, en fonction vos besoins à court, moyen
et long terme.

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Vous restructurerez votre patrimoine basé
sur les recommandations de votre conseiller.

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Vous assurerez un suivi continue de vos actifs via des entretiens personnalisés trimestriels/semestriels ou annuels.

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Suis-je préparé à la retraite ?

Après une vie active bien remplie, il est peut-être
temps de vous consacrer à de nouveaux projets et
de profiter de votre temps.

Qu’est-ce que l’avenir réserve
à mes enfants ?

Vous souhaitez que vos enfants soient préparés
au mieux aux défis qui les attendent?

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Et quand je ne serai plus là ?

Transmettre votre patrimoine à vos ayant droits

pour les aider dans leurs projets.

Le monde est imprévisible, le temps de vendre mon entreprise est-il venu ?

Vendre l’entreprise dont vous avez fait un succès est toujours une décision difficile. Nous vous accompagnons pour faire les bons choix.

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Faites-nous part de vos priorités

Dites-nous en plus sur ce qui est important pour vous.